Gestion de Patrimoine
Assurances · Placements · Immobilier · Fiscalité · Retraite · Transmission
Derrière chaque patrimoine, il y a une stratégie
Milesia Patrimoine
Une vision globale de votre patrimoine.
Un interlocuteur unique, une relation patrimoniale complète, sans contrainte géographique.
COURTIER EN ASSURANCE
Une sélection exigeante des meilleures compagnies, pour une protection sans compromis
IMMOBILIER
Structurer, optimiser et valoriser votre patrimoine immobilier à chaque étape
PLACEMENTS
Des stratégies d'allocation personnalisées, adaptées à vos objectifs et votre horizon
FISCALITE
Intégrer la dimension fiscale à chaque décision patrimoniale, sans jamais la subir
RETRAITE
Anticiper avec méthode pour aborder la retraite avec sérénité et indépendance
TRANSMISSION
Organiser la transmission de votre patrimoine avec précision, pour protéger vos proches et pérenniser votre héritage
Accompagnement 100% à distance possible
Visioconférence : Des rendez-vous aussi personnels qu'en face à face, sans déplacement, sans contrainte.
Plateforme patrimoniale : Votre patrimoine centralisé, suivi et mis à jour en temps réel depuis votre espace personnel.
Signature électronique : Signez vos documents en quelques secondes, depuis n'importe quel appareil.
Coffre-fort en ligne sécurisé : Vos documents sensibles stockés et partagés dans un environnement chiffré et confidentiel.
International : Que vous soyez à Paris, Genève ou Dubaï , vos rendez-vous s'adaptent à vos horaires, pas l'inverse.
Les missions qui nous sont confiées
J'ai un capital important suite à une cession, comment placer ces liquidités ?
Je paie beaucoup d'impôts et je ne sais pas si des solutions existent pour moi.
Mon épargne dort sur un livret A depuis des années.
J'approche la retraite et je n'ai jamais vraiment anticipé.
Je veux transmettre à mes enfants mais la fiscalité m'inquiète.
J'ai plusieurs contrats et placements, je ne sais plus si c'est cohérent.
Je veux investir dans l'immobilier mais je ne sais pas quelle stratégie adopter.
Mon assurance emprunteur me coûte cher, est-ce que je peux faire mieux ?
Si je m'arrête de travailler demain, est-ce que ma famille est vraiment protégée ?
Je viens d'hériter et je ne veux pas faire d'erreur.
Je ne sais pas si mon patrimoine est bien structuré juridiquement et fiscalement.
Parlons de votre patrimoine
Un premier échange, sans engagement, pour comprendre votre situation et vos objectifs.
Milesia Patrimoine
Gestion de Patrimoine & Courtier en Assurance.
N° ORIAS : 26008262 | www.orias.fr
EI N° 788 787 968 000 23 Rcs Bordeaux