Votre Conseiller Patrimonial
Entrepreneur et investisseur depuis plus de quinze ans, dans l'immobilier et sur les marchés financiers, j'ai construit et développé mon propre patrimoine avant de mettre cette expérience au service de mes clients.
Formé au Droit et à la Gestion de Patrimoine à l’institut Juris Campus ainsi qu'à la Finance et la Gestion Privée à l'Université Paris Dauphine, je fonde mon approche sur une vision pragmatique, technique et globale, dans l'intérêt client.
Maxence DUFFOUR
Conseiller Patrimonial Fondateur Milesia Patrimoine
Finance & Gestion Privé - Spécialité Finance de Marché
Macro-économie
Gestion d’actifs
Stratégie d’investissement
Finance comportementale
Conseil en Gestion de Patrimoine - Droit et Gestion du Patrimoine
Droit du patrimoine
Fiscalité
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Certificat AMF - Finance Durable
Analyse extra-financière
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Labels & Critères ESG
Milesia Patrimoine
MILESIA Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, fondé sur le Bassin d'Arcachon dédié aux particuliers, familles et aux chefs d'entreprise..
Conseiller et courtier, MILESIA accompagne ses clients à chaque étape de leur vie patrimoniale et dans l’ensemble de leurs projets.
Conscient des impératifs et du temps précieux de ses clients, MILESIA a fait le choix d'un fonctionnement résolument moderne pour s’adapter à chaque situation et fluidifier la relation client :
Visioconférence
Signatures électroniques
Espace personnel gratuit et sécurisé dédié à chaque client (Wizio)
Un accompagnement possible 100% à distance, efficace et sans contrainte de déplacement.
Les Associés
Membre du groupement Les Associés,
je m'appuie sur une équipe de huit experts en back-office qui m’accompagnent sur des postes clés:
la conformité réglementaire
les relations avec les assureurs
les partenaires financiers
l'ensemble des expertises liées à la gestion privée
Le groupement me permet d’offrir à mes clients un niveau de service rigoureux et exigeant.
Milesia Patrimoine
Gestion de Patrimoine & Courtier en Assurance.
N° ORIAS : 26008262 | www.orias.fr
EI N° 788 787 968 000 23 Rcs Bordeaux